Abandone planilhas soltas e CRMs genéricos. Tenha um sistema completo para gestão de indicações, estudo de DNF, controle de subscrição médica e alertas de aniversário de apólice.
Perfeito para corretores parceiros das principais seguradoras de vida:
As seguradoras exigem CNPJ de Corretora de Seguros para repassar o agenciamento. Não espere a sua carteira crescer para tentar organizar seu pós-venda. Com o ApexShield CRM, você cadastra suas primeiras indicações, agenda suas entrevistas e acompanha cada apólice emitida por menos de R$ 2 por dia.
Desenhado estritamente para o ciclo de vendas de proteção familiar e planejamento financeiro:
Mapeamento de nomes e perfis com potencial financeiro
Primeiro contato consultivo e quebra da primeira barreira
Diagnóstico de Necessidade Financeira e padrão de vida
Modelagem das coberturas de sobrevivência e morte
Apresentação da proteção personalizada e fechamento
Ciclo de ouro: captação de 5 a 10 novos nomes qualificados
Acompanhamento médico, tele-entrevista e underwriting
Implantação no sistema e entrega oficial da apólice
Acompanhamento contínuo e alerta anual de ampliação
Ferramentas reais para acelerar seu agenciamento e blindar sua carteira de clientes.
O maior ativo do corretor de vida é o ciclo de indicações. Cadastre quem indicou cada lead, rastreie árvores de conexões familiares e comerciais e nunca fique com a agenda vazia.
Centralize renda familiar, patrimônio líquido, despesas com dependentes, planejamento de sucessão e inventário. Apresente ao cliente o valor exato da proteção necessária.
O sistema avisa automaticamente quando uma apólice completa 1 ano de vigência. É a oportunidade de ouro para parabenizar o cliente e fazer cross-sell de seguros para filhos e cônjuge.
Um assistente inteligente integrado por chat para cadastrar leads por texto rápido, agendar reuniões, simular cenários e acompanhar a evolução do seu pipeline.
Envie mensagens de confirmação de reunião, lembretes de envio de documentos para subscrição e felicitações com templates validados para alta resposta.
Acompanhe receitas de agenciamento das seguradoras, comissões recorrentes, despesas operacionais da corretora e fluxo de caixa sem planilhas paralelas.
Tenha acesso ilimitado a todas as ferramentas sem pegadinhas ou cobranças por volume de contatos.
Aproveite 7 dias livres para testar todas as funcionalidades. Sem taxa de adesão • Cancele quando quiser.